RADNOR, Pa. ja SCHWABMÜNCHEN, Saksamaa, 12. aprill 2021 /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), juhtiv ülemaailmne missioonikriitiliste toodete ja teenuste pakkuja bioteaduste, kõrgtehnoloogia ja rakendusvaldkonna klientidele materjalitööstused, teatas täna, et on sõlminud lõpliku lepingu eraomandis oleva Ritter GmbH ja selle sidusettevõtete omandamiseks sularahatehinguga, mille algostuhind on ligikaudu 890 miljonit eurot, mille sulgemisel tehakse lõplikud kohandused ja täiendavad maksed. äritegevuse tuleviku verstapostide saavutamine.
Ritter, mille peakontor asub Saksamaal Schwabmünchenis, on kõige kiiremini kasvav kvaliteetsete robot- ja vedelikukäitlustarvikute, sealhulgas rangete standardite järgi projekteeritud juhtivate otsikute tootja.Neid missioonikriitilisi kulumaterjale kasutatakse mitmesugustes molekulaarsetes sõeluuringutes ja diagnostilistes rakendustes, sealhulgas reaalajas polümeraasi ahelreaktsioonis (PCR), mittemolekulaarsetes analüüsides, nagu immuunanalüüsid, esilekerkivates suure läbilaskevõimega in vitro diagnostika (IVD) tehnoloogiates, sealhulgas järgmise põlvkonna sekveneerimine ning osana ravimite avastamise ja kliiniliste uuringute testimisest farmaatsia- ja biotehnoloogiarakendustes.Kokkuvõttes esindavad need rakendused ligi 7 miljardi dollari suurust adresseeritavat turgu, millel on atraktiivne pikaajaline kasvupotentsiaal.
Ritteri ülitäpse tootmise jalajälg hõlmab 40 000 ruutmeetrit spetsialiseeritud tootmispinda ja 6000 ruutmeetrit ISO klassi 8 puhasruume, mis tagab märkimisväärse võimsuse jätkuvaks kasvuks.Suur osa Ritteri praegusest äritegevusest on keskendunud diagnostikasüsteemide pakkujate ja vedelike käitlemise originaalseadmete tootjate teenindamisele.Avantori juhtiva globaalse kanali geograafiline ja äriline haare ning laiaulatuslik juurdepääs klientidele suurendavad oluliselt selle tulupotentsiaali ja pakuvad laiemaid järelturu võimalusi.
"Ritteri omandamine on järgmine samm Avantori käimasolevas ümberkujundamises," ütles Avantori president ja tegevjuht Michael Stubblefield."Kombinatsioon laiendab märkimisväärselt meie patenteeritud pakkumist biofarmaatsia ja tervishoiu lõppturgudele ning suurendab oluliselt Avantori pakkumisi kriitiliste laboriautomaatika töövoogude jaoks. Meie ühendatud ettevõtetel on ka sarnased omadused, sealhulgas sageli korduv spetsifikatsioonidel põhinev tuluprofiil ja tarbekaupadest sõltuv portfell. rangete standardite järgi toodetud tooteid, mis suurendab meie ainulaadset kliendi väärtuspakkumist."
"See kavandatav tehing aitab mõlemat osapoolt, aga ka olemasolevaid ja uusi kliente," ütles Ritteri tegevjuht Johannes von Stauffenberg."Avantori laia portfelli kasutavad tuhanded teadlased ja laborid kõige olulisemate uurimis-, arendus- ja tootmistegevuste peaaegu igas etapis. Oleme põnevil, et saame kombineerida oma ülitäpseid tooteid ja tipptasemel tootmisvõimalusi Avantori globaalse haare ja tugev kirg saavutada teaduslikke läbimurdeid."
See tehing kasutab Avantori tõestatud kogemust ühinemiste ja ülevõtmiste osas tehingutega, mis ulatuvad väikestest sissemaksetest kuni suurte ümberkujundavate omandamisteni.Alates 2011. aastast on ettevõte edukalt lõpule viinud 40 tehingut, paigutanud rohkem kui 8 miljardi dollari kapitali ja teeninud üle 350 miljoni dollari EBITDA sünergiat.
"Ootame Ritteri kõrgelt kvalifitseeritud meeskonnaliikmeid Saksamaal ja Sloveenias Avantori perekonda lisada," lisas hr Stubblefield."Sarnaselt Avantoriga teenindab Ritter rangelt reguleeritud spetsifikatsioonidel põhinevaid rakendusi ja tugineb oma klientide teenindamiseks koostööpõhisele innovatsioonimudelile. Mõlemad ettevõtted jagavad tugevat innovatsiooni- ja tippkultuuri ning selget pühendumust jätkusuutlikkusele."
Finantsandmed ja sulgemise üksikasjad
Eeldatakse, et tehing suurendab kohe pärast sulgemist korrigeeritud aktsiakasumit (EPS) ning suurendab eeldatavasti Avantori tulude kasvu ja marginaali profiili.
Avantor loodab rahastada sularahatehingut olemasoleva sularahaga ja täiendava tähtajaga laenu kasutamisega.Ettevõte eeldab, et selle korrigeeritud netovõimenduse suhtarv on sulgemishetkel ligikaudu 4,1-kordne netovõla pro forma LTM-iga korrigeeritud EBITDA suhtes ning seejärel kiire finantsvõimenduse vähenemine.
Tehing viiakse lõpule 2021. aasta kolmandas kvartalis ja selle eelduseks on tavatingimused, sealhulgas kehtivate regulatiivsete kinnituste saamine.
Nõuandjad
Jefferies LLC ja Centerview Partners LLC tegutsevad Avantori finantsnõustajatena ning Schilling, Zutt & Anschütz on õigusnõustaja.Goldman Sachs Bank Europe SE ja Carlsquare GmbH tegutsevad Ritteri finantsnõustajatena ning Gleiss Lutz on õigusnõustaja.Omandamise täielikku rahastamist on rahastanud Citigroup Global Markets Inc.
Mitte-GAAP-i finantsmeetmete kasutamine
Lisaks üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete (GAAP) järgi koostatud finantsnäitajatele kasutame teatud mitte-GAAP-i finantsnäitajaid, sh korrigeeritud EPS ja korrigeeritud EBITDA, mis välistavad teatud soetamisega seotud kulud, sh ümberhinnatud varude müügitasud. soetuskuupäeval ja olulised tehingukulud;ümberstruktureerimis- ja muud kulud/tulud;ja soetamisega seotud immateriaalse vara amortisatsiooni.Korrigeeritud EPS välistab ka teatud muud kasumid ja kahjumid, mis on eraldiseisvad või mille kordumist ei saa eeldada korrapäraselt või prognoositavalt, eelmiste kirjetega seotud maksusoodustusi/soodustusi, maksukrediidi ülekandmisest saadavat kasu, oluliste maksuauditite või sündmuste mõju. ja lõpetatud tegevuste tulemused.Jätame ülaltoodud üksused välja, kuna need on väljaspool meie tavapärast tegevust ja/või teatud juhtudel on neid raske tulevaste perioodide jaoks täpselt prognoosida.Usume, et mitte-GAAP-i meetmete kasutamine aitab investoritel täiendava võimalusena analüüsida meie äritegevuse aluseks olevaid suundumusi esitatud perioodidel.Meie juhtkond kasutab neid mõõtmisi samadel põhjustel.Korrigeeritud EBITDA ja korrigeeritud EPS-i kvantitatiivset vastavust vastava GAAP-teabega ei esitata, kuna välistatud GAAP-i meetmeid on raske ennustada ja need sõltuvad peamiselt tuleviku ebakindlusest.Tulevikus ebakindlad kirjed hõlmavad tulevaste ümberstruktureerimistegevuste ajastust ja maksumust, võlgade ennetähtaegse pensionile jäämisega seotud tasusid, maksumäärade muutusi ja muid ühekordseid kirjeid.
Konverentskõne
Avantor korraldab tehingu arutamiseks konverentskõne esmaspäeval, 12. aprillil 2021 kell 8.00 EDT.Telefoni teel osalemiseks helistage numbrile (866) 211-4132 (siseriiklik) või (647) 689-6615 (rahvusvaheline) ja kasutage konverentsi koodi 8694890. Soovitame osalejatel registreerumise lõpetamiseks liituda 15-20 minutit varem.Kõne otseülekannet saab vaadata meie veebisaidi www.avantorsciences.com jaotises Investorid.Tehingu pressiteade ja slaidid postitatakse ka veebisaidile.Kõne kordus on saadaval veebisaidi Investorite jaotises jaotises „Sündmused ja esitlused” kuni 12. maini 2021.
Avantori kohta
Avantor®, Fortune 500 ettevõte, on juhtiv ülemaailmne missioonikriitiliste toodete ja teenuste pakkuja klientidele biofarma, tervishoiu, hariduse ja valitsuse ning kõrgtehnoloogia ja rakendusmaterjalide tööstuses.Meie portfelli kasutatakse meie teenindatavate tööstusharude kõige olulisemate teadus-, arendus- ja tootmistegevuste peaaegu igas etapis.Meie ülemaailmne jalajälg võimaldab meil teenindada rohkem kui 225 000 kliendi asukohta ning annab meile laialdase juurdepääsu uurimislaboritele ja teadlastele enam kui 180 riigis.Panime teaduse käima, et luua parem maailm.Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.avantorsciences.com.
Tulevikku suunatud avaldused
See pressiteade sisaldab tulevikku suunatud avaldusi.Kõik selles pressiteates sisalduvad väited, välja arvatud ajalooliste faktide väited, on tulevikku suunatud avaldused.Tulevikku suunatud avaldused käsitlevad meie praeguseid ootusi ja prognoose seoses meie väljakuulutatud tehinguga Ritteriga, samuti meie finantsseisundit, tegevustulemusi, plaane, eesmärke, tulevast tulemuslikkust ja äritegevust.Nendele väidetele võivad eelneda, järgneda või sisaldada sõnu "eesmärk", "ennustada", "uskuda", "hinnata", "oodata", "prognoosida", "kavatsus", "tõenäoline", "väljavaade", " plaan", "potentsiaalne", "projekt", "projektsioon", "otsima", "saab", "võiks", "võib", "peaks", "oleks", "taheks", nende negatiivsed ja muud sõnad ja sarnase tähendusega terminid.
Tulevikku suunatud avaldused on oma olemuselt allutatud riskidele, ebakindlusele ja eeldustele;need ei garanteeri jõudlust.Te ei tohiks nendele väidetele liigselt toetuda.Oleme need tulevikku suunatud avaldused tuginenud meie praegustele ootustele ja prognoosidele tulevaste sündmuste kohta.Kuigi me usume, et meie oletused seoses tulevikku suunatud väidetega on põhjendatud, ei saa me teile kinnitada, et eeldused ja ootused osutuvad õigeks.Tegurid, mis võivad neid riske, ebakindlust ja eeldusi kaasa aidata, hõlmavad, kuid ei piirdu, tegurid, mida on kirjeldatud meie 31. detsembril 2020 lõppenud aasta 2020. aasta aruande vormil 10-K jaotises "Riskitegurid", mis on failis. USA väärtpaberi- ja börsikomisjoniga ("SEC") ja see on saadaval Avantori veebisaidi ir.avantorsciences.com jaotises "Investorid" pealkirja "SEC-i failid" all ja kõigis järgnevates kvartaliaruannetes vormi 10-Q ja muud dokumendid, mida Avantor esitab SEC-ile.
Kõik meile või meie nimel tegutsevatele isikutele omistatavad tulevikku suunatud avaldused on sõnaselgelt kvalifitseeritud ülaltoodud hoiatavate avaldustega.Lisaks räägivad kõik tulevikku suunatud avaldused ainult selle pressiteate avaldamise kuupäeva seisuga.Me ei võta endale kohustust ajakohastada ega muuta avalikult tulevikku suunatud avaldusi, olgu siis uue teabe, tulevaste sündmuste või muul viisil, kui föderaalsete väärtpaberiseaduste kohaselt nõutud.
Postitusaeg: 21. aprill 2022